Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту угрозу могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, готовящиеся к диверсиям. От их действий зависит успех наступления и безопасность тыла советских войск.