Луис и его сын погружаются в знойное пекло Марокко, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. От шумных городов до безмолвных дюн их путь превращается в гонку со временем, где каждая встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Слухи о запретном рейве у мавританской границы становятся их единственной нитью надежды, затягивая в водоворот мистических coincidences и тревожных предчувствий.
Бескрайние пески становятся метафорой их внутреннего состояния — выжженные равнины отражают отчаяние, а мерцающий горизонт манит призрачным спасением. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между экстатическим освобождением и окончательной потерей себя, где границы реальности растворяются в ритме барабанов.
