Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагедии. Все пребывают в уверенности, что конфликт разрешится миром, не предвидя кровавой развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.