1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств женщин. Найти маньяка, оставляющего возле тел загадочные символы, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются в тёмное время суток у Обводного канала, в самом сердце города. Убийца неизменно рисует углём странные знаки, словно бросая вызов следствию.
Майор Чубин уже сталкивался с подобными преступлениями — несколько лет назад он расследовал деятельность оккультной секты, но операция провалилась, а сам он чудом выжил. Теперь Чубин боится темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху, дуэт следователей пытается опередить убийцу и остановить кровавую цепь преступлений.
