Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и эти сомнения начинают подтачивать его уверенность в выбранном пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности первых лиц города, что требует от него не только физической выносливости, но и постоянной бдительности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов, ставящая перед ним сложные профессиональные и личные выборы.
